中金：维持保利物业(06049)“赛跑赢行业”评级 目标价降至68.1港元

中金刊发研究报告称，维持保利物业(06049)“跑赢行业”评级，下调2022/23年赢利3%/4%至10.6/13.4亿元，目标价下调6%至68.1港元，较溢价有40%并行空间，主要反映赢利预报变更及外部环境锋面。该行原订，的公司2022年初总收入将增加值放缓20%，净总收入增加值放缓23%，符合市场预期。

报告中称，年初的公司竞标外拓进展顺利，该行原订新近两公司年化合同额增加值放缓或在15%以上，原订全年外拓目标较上周稳中有进。同时，年初交付调子飞速挺进，原订典范物管总收入也将稳健放缓;总收入末端，年初典范物管毛利领军原订将保持平顺，依靠造山运动总收入稳健月内。

非业主挂钩服务总体，该行原订年初的公司案场协销等传统意义业务总收入总量或不等年有，主要考量母的公司保利发展业务经营不善比起稳健、新近盘推售飞速顺利进行;此外，写字楼分租等新近业务增加值上周有较快放缓，原订年初其将助益总收入2亿元大概。的社区挂钩服务总体，该行指出业务构件与模式变更下，造山运动总收入总量或快于总收入总量。此外，自2021下半年起开始开展5楼代销服务，考量该业务引入佣金抽成模式，指出其也将推动造山运动毛利领军增加值提升。

中金提到，的公司持续挺进降本增效举措，原订年初销售经营管理费用领军将继续边际下行，为净总收入提供进一步背书。但同时，考量到年初SARS锋面及宏观经济状况，该行原订的公司综合收缴领军或增加值略降1-3个百分点，所得账款或也显现出较快增加值放缓，进而致使收益略有承压;但作用到总收入末端，指出所得账款减值振幅能避免、对净总收入影响有限，主要考量所得账款账龄构件以一年内买断为主、整体较为心理健康。

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