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不紧缩本金、保证利息安排：世茂集团境外债务初步重组方案出炉

2023-03-08 12:16:24

原标题：重磅丨不削减利息、保证利息决定：世茂财团海外债下一步私营化建议书定案

21世纪金融业华盛顿邮报记者唐韶葵上海华盛顿邮报

8月初23日，21世纪金融业华盛顿邮报记者从追问人士处发觉，历时一个半月初，世茂财团（00813.HK）于8月初19日，将一份海外债下一步私营化建议书给到了借款小组的财务顾问。

该建议书主要内容为：46.5亿元银团利息计划分摊3-6年摊销，许国、私优先股延展39-93个月初。

追问人士透露，该许国司假在私营化生效后第36、42、48、54、60、66和72个月初分别支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的摊销服务费。

对于总额达71.3亿元的B类债，包括57.2亿元的许国共优先股、10.7亿元的私人票据及3.4亿元的无担保双边利息，世茂财团假在私营化生效日期后发行六批新票据，分别占计划借款不动产的9%、9%、18%、18%、23%及23%，有效期分别为39，45，57，69，81及93个月初。

截至发稿时止，世茂财团未就上述建议书采取发言。

可以说，相对来说近期的房企私营化案例，世茂财团海外债私营化建议书没有任何利息削减，还保证利息决定。“以地产当前的经济衰退，这个周期也算比较现实。”资本市场需求人士反映，不排除后续还会有其他房企相继给出债私营化建议书。

2022年7月初15日，世茂财团收到香港上市许国司复牌指引，独自港交所。据该许国司最新许国告显示，2022年前7月初，年内合约销售金额为505.9亿元。